Por que personalizar os campos dos cards?
Personalizar os campos permite que você:
🟣 Visualize rapidamente as informações mais relevantes
🟣 Otimize o acompanhamento das oportunidades
🟣 Adapte a visualização conforme a necessidade da equipe
📝 Passo 1: Acessar a Tela de Oportunidades
- No painel da ClickOne, vá até o menu lateral.
- Clique em Oportunidades para abrir o pipeline.
💡 Dica: Certifique-se de estar no pipeline correto, principalmente se sua equipe utiliza múltiplos funis para diferentes tipos de atendimento.
⚙️ Passo 2: Acessar as Configurações de Personalização
- Na parte superior da tela de oportunidades, clique no ícone de engrenagem “Gerir campos”
- Uma lista com os campos disponíveis será exibida.
- Marque as opções que deseja exibir nos cards, como:
- Nome do Lead
- Valor da Oportunidade
- Data de Criação
- Responsável
- Status da Oportunidade
- Desmarque os campos que não são necessários para manter a visualização mais limpa.
💡 Dica: Priorize campos que realmente ajudam na tomada de decisão rápida, evitando sobrecarregar os cards com informações desnecessárias.
💾 Passo 3: Salvar e Visualizar as Alterações
- Após selecionar os campos desejados, clique em “Salvar” ou “Aplicar”.
- Volte para o pipeline e confira se os cards estão mostrando as informações personalizadas.
💡 Dica: Teste visualizando diferentes oportunidades para garantir que a configuração esteja clara e objetiva.
Pronto! Agora você sabe como personalizar os campos dos cards de oportunidades na ClickOne de forma rápida e eficiente.