Como Importar Oportunidades e contatos na ClickOne

Por que importar oportunidades?

Importar oportunidades na ClickOne permite que você:

🟣 Centralize todos os leads e negócios em andamento
🟣 Acelere o processo de cadastro de oportunidades
🟣 Mantenha o pipeline sempre atualizado

📝 Passo 1: Acessar a Área de Importação

1. No painel da ClickOne, vá até o menu lateral.
2. Clique em Oportunidades para abrir a tela de gestão.
3. No canto superior direito, escolha a opção “Importar”.

💡 Dica: Você também pode realizar a importação diretamente na área de Contatos, caso queira trazer as duas informações ao mesmo tempo.

📄 Passo 2: Escolher o Tipo de Importação

1. Você terá a opção de importar somente contatos, somente oportunidades ou ambos ao mesmo tempo.
2. Escolha “Oportunidades” ou “Ambos” para garantir que os leads já venham com as informações do pipeline.
3. Clique em “Próximo”.

📥 Passo 3: Carregar o Arquivo CSV

1. Clique no botão “Enviar Arquivo” ou arraste e solte o arquivo CSV na área indicada.
2. Certifique-se de que o arquivo segue o padrão correto:
   • Campos como Nome do Lead, Valor da Oportunidade, Estágio do Pipeline, Origem, Responsável e Data de Criação.
   • Utilize um modelo de arquivo CSV da ClickOne para garantir o formato certo.
3. Clique em “Próximo” para avançar.

💡 Dica: Revise os campos e certifique-se de que os valores estejam padronizados para evitar erros durante a importação.

🔗 Passo 4: Mapeamento dos Campos

1. A ClickOne vai exibir os campos do arquivo e os campos do sistema.
2. Verifique se cada campo está corretamente associado.
   • Ajuste manualmente os campos, se necessário, utilizando as listas suspensas.
3. Clique em “Próximo” para confirmar o mapeamento.

🏷️ Passo 5: Personalizar Ações e Configurações

1. Escolha se deseja:
   • Criar uma lista inteligente com as oportunidades importadas.
   • Adicionar as oportunidades a um workflow existente.
   • Atribuir uma tag específica (ex: “Novas Oportunidades”).
2. Marque a opção “Confirmo que todas as oportunidades foram obtidas com consentimento”.
3. Clique em “Iniciar Importação em Massa” para concluir.

✅ Passo 6: Acompanhar o Status da Importação

1. Acesse Ações em Massa para visualizar o progresso e o status da importação.
2. Verifique se todas as oportunidades foram importadas corretamente e estão aparecendo no pipeline.

💡 Dica: Após a importação, revise algumas oportunidades para garantir que as informações foram carregadas corretamente.

Pronto! Agora você sabe como importar oportunidades na ClickOne de maneira prática e eficiente.