Por que criar um pipeline?
O pipeline é uma representação visual do seu processo de vendas. Ele ajuda a identificar em que estágio cada lead está e facilita o acompanhamento e a tomada de decisões.
🗂️ Passo 1: Acessar a Área de Oportunidades
- No painel da ClickOne, vá até o menu lateral.
- Clique em Oportunidades para abrir a tela de gestão de pipelines.
- Procure pela opção “Pipelines” e clique nela.
💡 Dica: Certifique-se de estar no subconta correta antes de começar, pois cada conta pode ter pipelines diferentes.
➕ Passo 2: Criar um Novo Pipeline
- Clique no botão “Criar Novo Pipeline”.
- Uma janela pop-up aparecerá para você configurar o pipeline.
📝 Definir o Nome do Pipeline
- Escolha um nome que identifique bem o propósito, como “Geração de Leads” ou “Vendas Fechadas”.
- Digite o nome no campo indicado e clique em “Salvar”.
🛠️ Passo 3: Criar e Organizar os Estágios
- Para cada pipeline, você precisará definir os estágios.
- Clique em “Adicionar Estágio” e preencha com o nome do estágio (ex: Novo Lead, Em Follow-Up, Negócio Fechado).
- Utilize as setas direcionais para organizar a ordem dos estágios conforme o fluxo desejado.
💡 Dica: Utilize estágios que reflitam o caminho natural do seu processo de vendas, facilitando o acompanhamento das oportunidades.
📝 Passo 4: Personalizar os Estágios
- Marque a opção de exibir no gráfico de funil ou gráfico de pizza para visualização no dashboard.
- Clique em “Salvar” para concluir a criação do estágio.
✏️ Passo 5: Editar ou Excluir Estágios
- Para modificar um estágio, clique no ícone de lápis ao lado do nome.
- Para excluir, clique no ícone de lixeira.
- Caso queira adicionar um novo estágio, clique em “Adicionar Estágio” e siga o mesmo processo anterior.
💡 Dica: Revise seus estágios periodicamente para garantir que eles ainda façam sentido com o fluxo de vendas atual.
✅ Passo 6: Visualizar e Gerenciar o Pipeline
- Após salvar, volte para a tela de Oportunidades.
- O novo pipeline estará disponível para visualização e gestão das oportunidades.
- Você pode arrastar e soltar os leads de um estágio para outro facilmente.
