Por que usar tags na ClickOne?
As tags permitem que você:
🟣 Organize seus contatos de forma eficiente.
🟣 Filtre leads e clientes rapidamente.
🟣 Automatize ações específicas com facilidade.
🟣 Agrupe contatos com características semelhantes.
Agora, vamos ao passo a passo!
Passo 1: Acessar a Área de Contatos
- No painel da ClickOne, vá até o menu lateral.
- Clique em Contatos para abrir a lista de contatos cadastrados.
Passo 2: Selecionar contatos e Adicionar etiquetas
- Após selecionar os contatos, observe que existem diversos ícones acima da seleção de contatos, nesses ícones você pode adicionar contatos, alterar pipeline, adicionar automação, enviar e-mail, enviar sms…
- Clique no sexto ícone chamado adicionar etiqueta
Passo 3: Adicionando etiqueta
- Clicando no ícone ele abre um pop up para que você prossiga com a ação
- Coloque uma breve descrição sobre a ação
- Logo abaixo, selecione as tags que deseja adicionar aos contatos ou crie novas.
Passo 4: Removendo etiqueta
- Para remover tags, volte para a tela de contatos e clique no icone que está logo depois do adicionar etiquetas, chamado remover etiquetas
- Clicando no ícone ele abre um pop up para que você prossiga com a ação
- Coloque uma breve descrição sobre a ação
- E aqui temos a opção de remover todas as tags que foram adicionadas a este contato. Mais abaixo você pode selecionar quais tags específicas deseja remover.
Pronto! Agora você pode adicionar facilmente as tags que desejar em diversos contatos de uma só vez e agilizar muito o seu processo de organização e controle de clientes🚀
Se precisar de mais ajuda, consulte nossos tutoriais ou entre em contato com o suporte da ClickOne.