Por que atribuir responsáveis a oportunidades?
Atribuir responsáveis permite que você:
🟣 Organize a equipe de vendas ou atendimento de forma eficiente.
🟣 Garanta que cada lead ou cliente seja acompanhado pelo membro correto da equipe.
🟣 Automatize a distribuição de tarefas com base em gatilhos específicos.
🟣 Acompanhe o desempenho individual de cada membro da equipe.
Agora, vamos ao passo a passo!
Passo 1: Criar uma Nova Oportunidade
- No painel da ClickOne, vá até Oportunidades > Criar Nova Oportunidade.
- Preencha os detalhes da oportunidade, como nome, e-mail, telefone e empresa.
- No campo “Atribuir a”, selecione o membro da equipe responsável por essa oportunidade.
- Clique em Salvar para finalizar.
Passo 2: Atribuir Responsáveis Automaticamente com Triggers
- Acesse Automações > Workflows.
- Crie um novo workflow ou edite um existente.
- Adicione um Gatilho (ex: “Novo lead adicionado” ou “Resposta a uma mensagem”).
- Adicione uma Ação para mover a oportunidade para um estágio específico (ex: “Novo Lead” para “Respondido”).
- Na ação, selecione “Atribuir a” e escolha o membro da equipe responsável.
- Salve o workflow para ativar a automação.
Passo 3: Movimentar Oportunidades entre Estágios
- No painel de Oportunidades, localize a oportunidade que deseja movimentar.
- Arraste e solte a oportunidade para o estágio desejado (ex: “Novo Lead”, “Respondido”, “Fechado”).
- Durante a movimentação, você pode reatribuir a responsabilidade selecionando outro membro da equipe no campo “Atribuir a”.
Passo 4: Filtrar Oportunidades por Responsável
- No painel de Oportunidades, utilize os filtros disponíveis.
- Selecione o filtro “Atribuído a” e escolha o membro da equipe que deseja visualizar.
- Aplique o filtro para ver todas as oportunidades atribuídas a essa pessoa.
Dicas Extras para Maximizar o Uso
🟣 Padronize a atribuição: Defina regras claras para quem deve ser responsável por cada tipo de oportunidade.
🟣 Use automações: Configure triggers para atribuir responsáveis automaticamente com base em ações dos leads.
🟣 Monitore o desempenho: Utilize os filtros e relatórios para acompanhar o desempenho individual da equipe.
Pronto! Agora você sabe como atribuir responsáveis a oportunidades na ClickOne, garantindo uma gestão mais eficiente da sua equipe e dos seus leads. 🚀
Se precisar de mais informações, consulte nossos tutoriais ou entre em contato com o suporte da ClickOne.