Por que usar tags na ClickOne?
As tags permitem que você:
🟣 Organize seus contatos de forma eficiente.
🟣 Filtre leads e clientes rapidamente.
🟣 Automatize ações específicas com facilidade.
🟣 Agrupe contatos com características semelhantes.
Agora, vamos ao passo a passo!
Passo 1: Acessar a Área de Tags
- No painel da ClickOne, vá até o menu lateral.
- Clique em Configurações.
- Encontre a opção Tags na lista.
- Aqui você verá todas as tags já criadas.
Passo 2: Criar uma Nova Tag
- No canto superior direito, clique em “Nova Tag”.
- Digite o nome da tag (ex: Novo Lead, Cliente VIP).
- Clique em Criar e aguarde a confirmação.
- A nova tag estará visível na lista de tags.
💡 Dica: Utilize nomes claros e objetivos para facilitar a identificação posterior.
Passo 3: Criar Tags Diretamente nos Contatos
- Acesse o menu Conversas no painel da ClickOne.
- Clique em uma conversa específica
- No perfil deste contato, vá até a Seção Tags na lateral direita
- Escolha uma tag já existente ou clique em “+” para criar uma nova tag diretamente.
- A tag será adicionada automaticamente ao contato.
Passo 4: Filtrar Contatos Usando Tags
- No menu Contatos, clique na barra de pesquisa.
- Utilize filtros para buscar contatos específicos com determinadas tags.
- Digite o nome da tag ou selecione na lista para visualizar os contatos marcados.
Dicas Extras para Utilizar Tags com Eficiência
🟣 Padronize os nomes das tags: Use convenções claras, como [Status] Nome (ex: [Lead] Novo Contato).
🟣 Limpeza Periódica: Remova tags que não são mais utilizadas para manter a organização.
🟣 Automação Inteligente: Utilize tags para identificar leads quentes e configurar automações que gerem acompanhamento imediato.
Pronto! Agora Você Está Pronto para Usar Tags de Forma Inteligente!
🟣 Organização garantida para sua base de contatos.
🟣 Maior controle e segmentação.
🟣 Automatizações precisas e personalizadas.
Se precisar de mais informações, consulte nossos tutoriais ou fale com o suporte da ClickOne. 🚀.