Faturamento: Como Criar, Editar e Enviar Faturas na Plataforma
O faturamento é uma parte essencial de qualquer negócio. Ele não só ajuda você a controlar suas finanças, mas também garante que você seja pago pelo trabalho realizado. Com a plataforma, você pode criar faturas de forma rápida e fácil, diretamente do sistema.
Neste artigo, vamos te guiar passo a passo para:
🟣 Criar uma nova fatura.
🟣 Editar informações da fatura.
🟣 Adicionar impostos e descontos.
🟣 Enviar faturas para seus clientes.
🟣 Verificar o status das faturas.
Vamos começar!
Visão Geral
Agora você pode enviar faturas para seus clientes usando os produtos cadastrados na sua subconta.
Atenção:
Se você estiver usando faturamento sem o Stripe Connect, consulte este guia: [Usando faturas para registrar pagamentos manuais sem Stripe Connect].
A limitação desse método é que os pagamentos precisam ser registrados manualmente.
Passo 1: Como Criar uma Nova Fatura
- Acesse a aba Pagamentos e clique em Faturas.
- Clique no botão “Novo” para começar a criar uma fatura.
💡 Dica: Adicione termos de serviço ou notas globais clicando no ícone de engrenagem (seta laranja) ao lado do botão “+ Novo”.
Passo 2: Configurações antes da criação
- Editar informações do remetente: Clique no texto para editar as informações.
- Alterar a imagem: Clique na imagem atual para acessar a biblioteca de mídia e escolher ou carregar uma nova imagem.
2.1 Criação da fatura
- Adicionar cliente e datas: Insira o cliente, o número da fatura, a data de emissão e a data de vencimento.
- Adicionar produtos: Clique em “Adicionar item” para incluir os produtos cadastrados na guia de produtos.
- Ajustar preço e quantidade: Após adicionar o produto, edite o preço e a quantidade conforme necessário.
Passo 3: Como Adicionar Impostos à Fatura
- Clique em Configurações de Impostos.
- Selecione Adicionar Imposto.
- Preencha os campos:
- Nome do imposto.
- Taxa em porcentagem (%).
- Descrição ou número de identificação fiscal.
Passo 4: Como Adicionar um Desconto à Fatura
Para incluir um desconto, basta clicar no ícone “Adicionar Desconto” e definir o valor ou porcentagem desejada.
Passo 5: Como Enviar uma Fatura
- Após criar a fatura, clique no botão verde no canto superior direito para enviá-la.
- Escolha o método de envio: e-mail, SMS ou modo de teste.
- Use a opção Avançado para alternar entre os modos de teste e ao vivo.
Passo 6: Como Verificar o Status das Faturas
- Acesse a aba Faturas para visualizar a lista de faturas e seus status.
- Utilize os filtros para buscar faturas por status ou intervalo de datas.
💡 Dica: As faturas também podem ser encontradas na aba Transações, onde você pode verificar pagamentos bem-sucedidos ou malsucedidos.
Dicas Extras para um Faturamento Eficiente
🟣 Padronização: Mantenha um padrão nas informações das faturas, como termos de serviço e notas.
🟣 Automatização: Utilize integrações como o Stripe Connect para agilizar o processo de pagamento.
🟣 Revisão Periódica: Verifique regularmente o status das faturas para garantir que tudo esteja em ordem.
Pronto! Agora Você Domina o Faturamento na Plataforma
🟣 Faturas profissionais e personalizadas.
🟣 Controle total sobre impostos e descontos.
🟣 Envio rápido e eficiente para seus clientes.
Se precisar de mais ajuda, consulte nossa documentação ou entre em contato com o suporte. 🚀