Como Criar uma Fatura Recorrente na ClickOne

Por que usar faturas recorrentes?


As faturas recorrentes permitem que você:
🟣 Automatize cobranças periódicas para assinaturas ou serviços contínuos.
🟣 Reduza o trabalho manual de enviar faturas repetidamente.
🟣 Mantenha um fluxo de caixa previsível com pagamentos regulares.
🟣 Ofereça conveniência aos clientes com pagamentos automáticos.

Agora, vamos ao passo a passo!

Passo 1: Acessar a Seção de Pagamentos

  1. No painel da ClickOne, vá até Pagamentos no menu lateral.
  2. Clique em Faturas para acessar a área de gerenciamento de faturas.

Passo 2: Criar um Modelo de Fatura Recorrente

  1. Clique em Novo Modelo de Recorrência no canto superior direito.
  2. Dê um nome ao modelo (ex: “Assinatura Mensal” ou “Serviço Contínuo”).

Passo 3: Configurar a Fatura Recorrente

  1. Adicionar Cliente:
    • Selecione um cliente existente na sua lista de contatos ou adicione um novo manualmente.
  2. Adicionar Itens:
    • Insira os produtos ou serviços que serão cobrados periodicamente.
    • Defina a quantidade, valor unitário e descrição de cada item.
  3. Definir Frequência:
    • Escolha a frequência da cobrança (ex: mensal, trimestral, anual).
    • Defina a data de início da cobrança recorrente.
  4. Configurar Taxas e Descontos (opcional):
    • Adicione taxas (ex: impostos) ou descontos (ex: cupons) à fatura.

Passo 4: Integrar um Gateway de Pagamento

  1. Na seção Pagamentos e Integrações, conecte um gateway de pagamento (ex: Stripe ou PayPal).
  2. Dica: O Stripe é altamente recomendado por sua integração direta com a ClickOne.
  3. Após conectar, os clientes poderão configurar pagamentos automáticos diretamente pelo link enviado.

Passo 5: Personalizar a Fatura Recorrente

  1. Na aba Configurações de Faturas, personalize:
    • Título da Fatura: Ex: “Fatura de Assinatura Mensal”.
    • Termos e Condições: Adicione termos específicos, como políticas de cancelamento ou renovação.
    • Modelos de E-mail/SMS: Configure mensagens automáticas para envio de faturas e lembretes de pagamento.
  2. Dica: Use tokens de personalização (ex: {{nome_do_cliente}}) para tornar as mensagens mais personalizadas.

Passo 6: Ativar a Fatura Recorrente

  1. Após configurar o modelo de fatura recorrente, clique em Salvar.
  2. Escolha entre:
    • Enviar Agora: A primeira fatura será enviada imediatamente ao cliente.
    • Agendar Envio: Defina uma data e hora para o envio automático da primeira fatura.
  3. O cliente receberá um link para configurar o pagamento automático (se usar Stripe ou PayPal).

Passo 7: Acompanhar e Gerenciar Faturas Recorrentes

  1. Na aba Todas as Faturas, acompanhe o status de cada fatura recorrente:
    • Pendente: Aguardando pagamento.
    • Paga: Pagamento confirmado.
    • Vencida: Pagamento não realizado até a data de vencimento.
  2. Cancelar ou Editar:
    • Para cancelar uma fatura recorrente, acesse o modelo e desative a recorrência.
    • Para editar, ajuste os itens, valores ou frequência diretamente no modelo.

Dicas Extras

🟣 Comunique-se com os Clientes: Informe os clientes sobre a cobrança recorrente e como cancelar, se necessário.
🟣 Monitore Relatórios: Acompanhe métricas como taxas de pagamento e receita gerada por faturas recorrentes.
🟣 Integre com Automações: Crie workflows para enviar notificações ou oferecer descontos antes da renovação.

Pronto! Agora você sabe como criar, configurar e gerenciar faturas recorrentes na ClickOne. 🚀

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