Por que criar tarefas na ClickOne?
As tarefas são uma excelente maneira de:
🟣 Organizar o acompanhamento de cada contato
🟣 Manter o controle sobre ações futuras
🟣 Garantir que nenhum passo importante seja esquecido
🟣 Atribuir responsabilidades para diferentes membros da equipe
📝 Passo 1: Acessar a Tela de Contatos
- Acesse o painel da ClickOne e vá até o menu lateral.
- Clique em Contatos para abrir a lista de contatos.
📌 Passo 2: Adicionando tarefa
- Selecione o contato desejado clicando no nome ou na linha correspondente.
- Na página do contato, procure pela seção de Tarefas nos ícones que estão no lado direito da tela
- Preencha as informações da tarefa, como: Título da Tarefa (ex: Retorno de ligação), Descrição (detalhes ou instruções), Data de Conclusão (quando a tarefa deve ser realizada), Responsável (quem vai executar a tarefa)
- Clique em Salvar ou Criar Tarefa para finalizar.
📎 Passo 3: Forma alternativa de adicionar tarefas
- Na tela de contatos, no menu que está acima você encontra: Listas inteligentes, Ações em massa, Restaurar, Tarefas…
- Clique na seção Tarefas, e depois no botão Adicionar Tarefa (task)
- Preencha as informações da tarefa, como: Título da Tarefa (ex: Retorno de ligação), Descrição (detalhes ou instruções), Data de Conclusão (quando a tarefa deve ser realizada), Responsável (quem vai executar a tarefa)
- Clique em Salvar ou Criar Tarefa para finalizar.
✅ Visualizando as Tarefas Criadas:
Após a criação, as tarefas aparecerão na lista vinculada ao contato e também na área de Tarefas do sistema.
💡 Dica Extra: Sempre que possível, adicione uma descrição detalhada para facilitar o entendimento de quem executar a tarefa.
Pronto! Agora você sabe como utilizar os filtros de contatos na ClickOne de forma eficiente e organizada.
