A ClickOne oferece uma maneira rápida e eficiente de acessar informações e ações relacionadas aos seus leads e clientes diretamente na seção Conversas.
Na lateral direita da tela de conversas, você encontra um menu com 5 ícones, cada um representando um atalho para uma ação específica. Vamos entender melhor como funciona:
🚀 Atalhos Disponíveis:
- 📇 Informações do Cliente:
- Clique no primeiro ícone para visualizar todos os dados cadastrais e informações completas do cliente.
- 📅 Compromissos e Agendamentos:
- O segundo ícone abre um calendário com os compromissos já agendados para aquele cliente, facilitando o acompanhamento.
- 📈 Oportunidades no Pipeline:
- O terceiro ícone mostra se existem oportunidades ativas ou em andamento no pipeline referentes ao cliente.
- ✅ Tarefas Atribuídas:
- Clique no quarto ícone para visualizar tarefas vinculadas ao cliente, garantindo que nada fique esquecido.
- 📝 Notas sobre o Cliente:
- O quinto ícone dá acesso rápido às anotações e registros feitos anteriormente sobre o contato.
⚙️ Como Utilizar os Atalhos:
- Na seção Conversas, localize o menu lateral direito com os ícones.
- Clique em cada ícone para abrir o respectivo atalho.
- Visualize ou edite as informações conforme necessário.
🟣 Por que Utilizar os Atalhos:
Esses atalhos tornam a gestão dos clientes mais prática e centralizada, garantindo acesso rápido às informações sem precisar navegar por várias abas.
Se precisar de mais orientações, fale com o suporte da ClickOne! 🚀