Automatize seus Processos e Ganhe Eficiência!
A automação de fluxos de trabalho permite que você economize tempo, reduza erros e aumente a eficiência ao automatizar tarefas repetitivas. Vamos aprender como criar fluxos de trabalho automáticos dentro da ClickOne e garantir que suas operações funcionem de forma otimizada! 🚀
Ações de contato
Criar contato:
A ação de fluxo de trabalho Criar Contato permite que as empresas criem automaticamente novos registros de contato ou atualizem os existentes com base em critérios predefinidos. Ao capturar e manter informações de contato precisas, essa ação garante comunicação e gerenciamento de dados contínuos.
Encontrar contato:
A ação do fluxo de trabalho Find Contact permite que você pesquise e identifique automaticamente um contato em seu banco de dados usando critérios específicos, como campos padrão ou personalizados. Essa ação é ótima para garantir interações precisas e personalizadas, verificando se um contato já existe antes de prosseguir com outras etapas do fluxo de trabalho.
Atualizar campo de contato:
A ação “Atualizar campo de contato” permite que você modifique campos específicos no registro de um contato automaticamente. Ela garante que as alterações nos detalhes do contato — como atualizações de endereço, alterações de e-mail ou status Não perturbe (DND) — sejam refletidas instantaneamente no seu sistema.
Adicionar Tag de Contato:
A ação Adicionar Tag de Contato adiciona tags específicas aos contatos, o que ajuda a organizar, categorizar e disparar vários fluxos de trabalho. As tags são um recurso crucial para manter registros de contato estruturados e habilitar processos de automação.
Adicionar às Notas:
A ação “Adicionar às Notas” permite que você insira notas específicas diretamente no registro de um contato. Isso é essencial para manter o controle de detalhes importantes sobre um contato ou qualquer informação personalizada que possa ser relevante para referência futura.
Remover tag de contato:
A ação Remove Contact Tag é usada para remover tags específicas do perfil de um contato dentro do seu CRM. Esta ação é útil para gerenciar segmentos de contato, atualizar o status do contato e garantir o rastreamento preciso de interações e comportamentos.
Atribuir usuário:
A ação Atribuir Usuário permite que você aloque contatos específicos para usuários designados. Essa ação é essencial para gerenciar fluxos de trabalho e garantir que os contatos sejam atribuídos aos membros certos da equipe, seja diretamente ou usando uma atribuição round-robin. Esse recurso ajuda a simplificar tarefas e manter uma abordagem organizada para o gerenciamento de relacionamento com o cliente.
Remover usuário atribuído:
A ação Remove Assigned User foi projetada para desatribuir um usuário do CRM de um contato, efetivamente deixando o contato não atribuído. Essa ação é particularmente útil quando o status ou os critérios de fluxo de trabalho de um contato mudam, e eles não precisam mais de atribuição direta de usuário.
Contato DND:
A ação ” DND Contact ” permite que você gerencie as configurações de Não Perturbe (DND) para um contato. Esta ação pode habilitar ou desabilitar o DND em todos os canais de comunicação ou em canais específicos. É útil para garantir que os contatos não sejam incomodados por mensagens automatizadas quando solicitaram não serem contatados.
Copiar contato para subconta:
A ação ” Copiar contato ” permite que você duplique um contato de uma conta para outra dentro do seu sistema. Isso é útil para organizações que gerenciam várias subcontas e precisam compartilhar informações de contato perfeitamente.
Adicionar às Notas:
A ação “Adicionar às Notas” permite que você insira notas específicas diretamente no registro de um contato. Isso é essencial para manter o controle de detalhes importantes sobre um contato ou qualquer informação personalizada que possa ser relevante para referência futura.
Adicionar tarefa:
Criar uma nova tarefa com uma data de vencimento definida para ser atribuída a um utilizador específico.
Editar conversa:
Marcar a conversa como lida/não lida e arquivar/desarquivar
Remover contato seguidor:
Utilize a ação de fluxo de trabalho “Remover seguidores de contato” para remover seguidores de um contato automaticamente. Esta ação pode ser adicionada aos seus fluxos de trabalho existentes, aumentando a facilidade de gerenciar seguidores para o seu negócio
Adicionar seguidor de contato:
Utilize a ação de fluxo de trabalho “Adicionar seguidores de contato” para adicionar seguidores para um contato automaticamente. Esta ação pode ser adicionada aos seus fluxos de trabalho existentes, aumentando a facilidade de gerenciamento de seguidores para o seu negócio
Modificar pontuação de engajamento de contato:
A ação Modificar pontuação de engajamento do contato permite que as empresas ajustem a pontuação de engajamento de um contato com base em suas interações e comportamentos.
Excluir contato:
A ação Delete Contact é uma ferramenta poderosa que permite que os usuários removam automaticamente todos os registros de um contato do sistema. Ela pode ser usada quando os contatos atendem a critérios específicos e não são mais necessários no CRM.
