Automatize seus Processos e Ganhe Eficiência!
A automação de fluxos de trabalho permite que você economize tempo, reduza erros e aumente a eficiência ao automatizar tarefas repetitivas. Vamos aprender como criar fluxos de trabalho automáticos dentro da ClickOne e garantir que suas operações funcionem de forma otimizada! 🚀
Ações de oportunidade
Criar/Atualizar Oportunidade:
A ação “Criar ou Atualizar Oportunidade” no seu fluxo de trabalho de automação é projetada para gerenciar oportunidades dentro do seu pipeline de vendas. Esse recurso permite que você crie ou atualize oportunidades automaticamente com base em critérios predefinidos, garantindo que seu processo de vendas seja organizado e eficiente.
Extrair oportunidade:
A ação “Remover Oportunidade” permite que você exclua uma oportunidade associada a um contato. Essa ação ajuda a manter seu pipeline limpo removendo oportunidades que não são mais relevantes. Com os aprimoramentos mais recentes, agora você tem mais flexibilidade para selecionar qual oportunidade remover:
- Oportunidade que desencadeou o fluxo de trabalho
- Oportunidade encontrada em uma etapa anterior “Encontrar oportunidade”
- Todas as oportunidades vinculadas ao contato
Isso permite um controle mais preciso sobre o gerenciamento de oportunidades em seus fluxos de trabalho de vendas.
Encontre uma oportunidade:
A ação Find Opportunity permite que você localize uma oportunidade existente
vinculada ao contato que acionou o fluxo de trabalho, com base em critérios específicos. Você pode escolher encontrar a oportunidade correspondente Early (primeiramente criada) ou Latest (mais recentemente criada) para esse contato. Uma vez encontrado, esse registro de oportunidade se torna a referência para todas as ações subsequentes baseadas em oportunidade em seu fluxo de trabalho.
Criar oportunidade
A ação Criar Oportunidade é usada para gerar uma nova oportunidade dentro de um pipeline e estágio especificados. Ela pode preencher automaticamente detalhes como o nome da oportunidade, a origem e o status. Você também pode habilitar ou desabilitar a criação de oportunidade duplicada com base na existência de outra oportunidade para o mesmo contato .
Atualizar oportunidade:
A ação Atualizar Oportunidade permite que você modifique uma oportunidade existente dentro do seu pipeline de vendas. Esta ação atualiza a oportunidade que acionou o fluxo de trabalho ou uma oportunidade encontrada por meio de uma etapa anterior Encontrar Oportunidade . Se ambas as condições existirem, o
resultado Encontrar Oportunidade tem precedência sobre a oportunidade acionadora. Se nenhuma oportunidade for encontrada ou estiver presente no contexto, esta ação não fará nada.
Adicionar proprietário à oportunidade:
A ação Adicionar Proprietário à Oportunidade atribui um usuário especificado como o proprietário de uma oportunidade existente. Dependendo das configurações do seu sistema, isso também pode atualizar o proprietário do contato se os proprietários do contato e da oportunidade estiverem sincronizados. Essa ação é útil para garantir que cada oportunidade tenha um proprietário designado que possa gerenciar o progresso da oportunidade por meio do pipeline de vendas.
Remover proprietário da oportunidade:
A ação Remove Owner from Opportunity permite que você limpe o proprietário atribuído de uma oportunidade existente, efetivamente deixando-a sem atribuição. Isso pode ser útil em fluxos de trabalho em que você precisa remover temporariamente a propriedade (por exemplo, ao redistribuir leads ou redefinir a propriedade após o fechamento de um negócio).
Adicionar seguidor(es) à oportunidade:
A ação Adicionar Seguidor(es) à Oportunidade permite que você atribua um ou mais usuários como seguidores a uma oportunidade existente. Ao fazer isso, esses usuários podem acessar atualizações e informações sobre quaisquer alterações na oportunidade. Normalmente, essa ação segue uma etapa Encontrar Oportunidade (ou é acionada por uma oportunidade) para que haja uma oportunidade específica no contexto.
Remover seguidores da oportunidade:
A ação Remover Seguidor(es) da Oportunidade permite que você remova usuários específicos da lista de seguidores de uma oportunidade ou remova todos os seguidores de uma vez. Essa ação normalmente segue uma etapa Encontrar Oportunidade (ou um fluxo de trabalho acionado por oportunidade) para que haja uma oportunidade específica no contexto. Se nenhuma oportunidade estiver no contexto, a ação será ignorada.
