Automatize seus Processos e Ganhe Eficiência!
A automação de fluxos de trabalho permite que você economize tempo, reduza erros e aumente a eficiência ao automatizar tarefas repetitivas. Vamos aprender como criar fluxos de trabalho automáticos dentro da ClickOne e garantir que suas operações funcionem de forma otimizada! 🚀
Gatilhos de oportunidades
Status do compromisso:
O Appointment Status Workflow Trigger é um recurso de automação que ativa fluxos de trabalho quando um compromisso é agendado ou seu status muda. Ele ajuda as empresas a automatizar lembretes, acompanhamentos e atualizações internas com base em vários status de compromissos.
Agendamento de consulta do cliente
O gatilho do fluxo de trabalho Customer Booked Appointment é ativado sempre que um cliente marca um compromisso usando um link de reserva ou sistema de agendamento online sem intervenção da sua equipe. Esse gatilho é essencial para empresas que desejam automatizar ações de acompanhamento, lembretes e notificações com base em compromissos agendados.
Status da oportunidade alterado:
O gatilho de fluxo de trabalho Opportunity Status Changed é ativado quando o status de uma oportunidade no CRM muda, como passar de “Aberto” para “Ganho” ou “Perdido”. Esse gatilho ajuda a automatizar processos como notificar membros da equipe, atualizar registros do CRM ou iniciar ações de acompanhamento.
Oportunidade criada
O gatilho Opportunity Created permite que os usuários automatizem fluxos de trabalho quando uma nova oportunidade é criada no sistema. Esse gatilho é valioso para automatizar ações como notificações, acompanhamentos e atribuições de tarefas com base na criação de uma nova oportunidade de vendas no seu pipeline.
Oportunidade alterada
O gatilho de fluxo de trabalho “Opportunity Changed” no HighLevel automatiza ações quando ocorrem alterações em um registro de oportunidade. Ao contrário de “Opportunity Status Changed”, que rastreia apenas atualizações de status, esse gatilho pode responder a modificações mais amplas, como atualizações de valor de lead, estágio de pipeline, atribuição ou campos personalizados.
Estágio do pipeline alterado:
O Pipeline Stage Changed Workflow Trigger é ativado quando uma oportunidade passa de um estágio para outro dentro de um pipeline de vendas. Ele ajuda as empresas a automatizar fluxos de trabalho com base em transições de estágio, garantindo que nenhum lead passe despercebido.
Oportunidades Obsoletas:
O gatilho “Oportunidades Obsoletas” é uma ação de fluxo de trabalho que é ativada quando uma oportunidade está no mesmo estágio por um período definido sem nenhum progresso ou atualizações. Ele permite que você tome medidas proativas para reengajar oportunidades estagnadas, garantindo que nenhum lead potencial seja negligenciado.
