Automatize seus Processos e Ganhe Eficiência!
A automação de fluxos de trabalho permite que você economize tempo, reduza erros e aumente a eficiência ao automatizar tarefas repetitivas. Vamos aprender como criar fluxos de trabalho automáticos dentro da ClickOne e garantir que suas operações funcionem de forma otimizada! 🚀
Gatilhos de pagamentos
Fatura:
O gatilho do fluxo de trabalho “Fatura” é ativado sempre que há uma alteração no status de uma fatura. Você pode configurar esse gatilho para responder a diferentes status, como enviado, pago ou vencido, e iniciar uma série de ações automatizadas.
Pagamento recebido:
O gatilho Payment Received automatiza ações com base em pagamentos recebidos no CRM, incluindo compras únicas, cobranças de assinatura e pagamentos de faturas. Esse gatilho ajuda as empresas a otimizar seus processos automatizando tarefas como envio de e-mails de confirmação, atualização de registros ou gerenciamento de pagamentos com falha em tempo real.
Envio de formulário de pedido:
O gatilho do fluxo de trabalho Order Form Submission é ativado sempre que um cliente preenche e envia um formulário de pedido por meio de um funil ou site. Esse gatilho ajuda as empresas a automatizar tarefas essenciais, como enviar confirmações de pedidos, atualizar registros de CRM, notificar membros da equipe e até mesmo acionar upsells pós-compra.
Pedido feito:
O gatilho “Order submitted” foi criado para automatizar tarefas e ações quando um cliente faz um pedido. Ele pode ser usado para iniciar comunicações de acompanhamento, atualizar registros ou executar qualquer outra ação que deva ocorrer imediatamente após um pedido ser confirmado.
O gatilho Order Submitted ativa um fluxo de trabalho quando um pedido é feito por meio de um formulário de pedido. Diferentemente dos gatilhos básicos de formulário de pedido, esse gatilho captura compras primárias e transações de upsell, tornando-o ideal para:
- Envio de e-mails de confirmação de pedido
- Automatizando acompanhamentos de upsell
- Atualizando registros de clientes com detalhes do pedido
- Segmentação de clientes com base no comportamento de compra
Documentos e contratos:
Os usuários empresariais podem utilizar o gatilho Documentos e Contratos para acionar um fluxo de trabalho para casos de uso com base na alteração no estado de um documento. Isso permitirá que empresas com múltiplos casos de uso, como atualizar tags de oportunidade, enviar uma fatura, anexar tags a contatos ou manter qualquer registro por meio de ações como Planilhas Google/Slack após o documento ter sido enviado/assinado por um dos destinatários ou concluído por todos os participantes
Estimativas:
O gatilho Estimates foi projetado para ativar fluxos de trabalho quando ações específicas são tomadas em uma estimativa. Seja ela enviada a um cliente, aceita para um trabalho ou recusada após revisão, esse gatilho garante que acompanhamentos oportunos e ações apropriadas sejam tomadas automaticamente.
Assinatura:
O Subscription Trigger no GoHighLevel automatiza processos relacionados a mudanças de status de assinatura, aumentando a eficiência do fluxo de trabalho para empresas. Esse recurso permite que os usuários respondam a eventos-chave no ciclo de vida da assinatura.
Reembolso:
O Refund Trigger permite que as empresas automatizem fluxos de trabalho relacionados a reembolsos de pagamento. Esse recurso permite que os usuários respondam efetivamente a tentativas de reembolso, aprimorando o atendimento ao cliente e a eficiência operacional.
