Automatize seus Processos e Ganhe Eficiência!
A automação de fluxos de trabalho permite que você economize tempo, reduza erros e aumente a eficiência ao automatizar tarefas repetitivas. Vamos aprender como criar fluxos de trabalho automáticos dentro da ClickOne e garantir que suas operações funcionem de forma otimizada! 🚀
Aqui estão todos os gatilhos de contatos
Gatilhos de contato
Aniversário do contato:
O Birthday Reminder Workflow Trigger é uma ferramenta de automação que inicia fluxos de trabalho com base na data de nascimento armazenada de um contato. Ele é executado diariamente às 8h (fuso horário da conta), verificando todos os contatos para verificar se o aniversário de alguém corresponde à data atual.
Contato alterado:
O gatilho de fluxo de trabalho “Contato alterado” é ativado sempre que os detalhes de um contato são atualizados. Por exemplo: Tags alteradas: se uma tag como “Cliente interessado” for adicionada, o fluxo de trabalho poderá enviar um e-mail de acompanhamento.
Contato criado:
O gatilho Contact Created ativa um fluxo de trabalho sempre que um novo contato é adicionado ao CRM. Isso garante que as empresas possam automatizar acompanhamentos, envolver novos leads instantaneamente e otimizar o gerenciamento de contatos.
DND de contato:
O gatilho DND (Não Perturbe) de Contato ativa um fluxo de trabalho sempre que o status DND de um contato muda. Esse gatilho ajuda as empresas a gerenciar as preferências de comunicação, garantindo que os contatos que escolherem não ser perturbados sejam automaticamente excluídos de certas ações e campanhas.
Tag do contato:
O Contact Tag Workflow Trigger permite que você automatize fluxos de trabalho no HighLevel sempre que uma tag de contato for adicionada ou removida. As tags são rótulos que você atribui aos contatos para ajudar a organizar, categorizar e agir com base em seus atributos ou comportamento.
Lembrete de data personalizado:
O Custom Date Reminder Workflow Trigger ativa um fluxo de trabalho em uma data específica definida em um campo personalizado no seu CRM. Esse gatilho é útil para automatizar processos que dependem de datas personalizadas, como enviar lembretes antes ou depois de datas importantes, como aniversários de clientes ou datas de renovação de contrato.
Nota adicionada:
O gatilho do fluxo de trabalho Nota Adicionada é ativado sempre que uma nova nota é anexada ao perfil de um contato. Esse gatilho permite automatizar ações como notificar membros da equipe, atualizar status de contato ou marcar contatos com base no conteúdo da nota.
Nota alterada:
O gatilho de fluxo de trabalho Nota alterada é ativado quando uma nota em um registro de contato é atualizada ou modificada. Esse gatilho ajuda a sincronizar informações de contato e automatizar fluxos de trabalho com base em alterações feitas em notas, tornando-o inestimável para manter os dados atualizados e iniciar acompanhamentos ou ações adicionais.
Tarefa adicionada:
O gatilho Task Added permite que você inicie um fluxo de trabalho sempre que uma nova tarefa for adicionada ao registro de um contato. Isso é útil para automatizar ações com base na criação de tarefas, como notificar o usuário atribuído, atualizar campos relacionados à tarefa ou enviar mensagens de acompanhamento.
Lembrete de tarefa:
O gatilho Task Reminder permite que você configure fluxos de trabalho que são ativados com base em lembretes para tarefas. Isso pode ser útil para enviar notificações aos usuários para lembrá-los de tarefas futuras ou para tomar medidas se uma tarefa estiver atrasada.
Tarefa Completa:
O Task Completed Workflow Trigger foi projetado para executar ações automaticamente em um fluxo de trabalho sempre que uma tarefa for marcada como concluída no CRM. Isso garante automação perfeita de acompanhamentos, notificações e avanços de processo, reduzindo o esforço manual e aumentando a produtividade da equipe.
Pontuação de engajamento com o contato:
O gatilho Pontuação de engajamento de contato é usado para adicionar contatos a um fluxo de trabalho com base na pontuação de engajamento e outros critérios, ajudando você a automatizar ações com base nas interações e no nível geral de engajamento.
