Automatize seus Processos e Ganhe Eficiência!
A automação de fluxos de trabalho permite que você economize tempo, reduza erros e aumente a eficiência ao automatizar tarefas repetitivas. Vamos aprender como criar fluxos de trabalho automáticos dentro da ClickOne e garantir que suas operações funcionem de forma otimizada! 🚀
Passo 1: Acesse a Área de Automação
Para começar a configurar um fluxo de trabalho automatizado, siga os passos abaixo:
- No menu lateral da ClickOne, clique em “Automação”.
- Em seguida, acesse a seção “Fluxos de Trabalho”.
📌 Dica: Certifique-se de ter todas as informações necessárias previamente organizadas para facilitar a criação dos fluxos.
Passo 2: Crie um Novo Fluxo de Trabalho
- Clique em “+ Criar Fluxo de Trabalho”.
- Escolha uma das opções disponíveis:
- Do zero: para criar uma automação totalmente personalizada.
- Usar receita: para aproveitar modelos prontos e adaptá-los às suas necessidades.
📌 Dica: Se você for iniciante, utilizar receitas prontas pode facilitar muito o processo e garantir que nenhum passo importante seja esquecido.
Passo 3: Escolha o Gatilho Inicial
O gatilho é o evento que inicia o fluxo de trabalho. Para configurá-lo:
- Clique em “Adicionar Gatilho”.
- Escolha um dos eventos disponíveis, como:
- Envio de formulário
- Agendamento de compromisso
- Recebimento de mensagem
- Configure os detalhes do gatilho, como filtros e condições específicas.
📌 Exemplo: Se o gatilho for o preenchimento de um formulário de contato, você pode configurar o fluxo para enviar um e-mail de confirmação automaticamente.
Passo 4: Adicione Ações ao Fluxo
As ações são as tarefas executadas após o gatilho ser acionado. Para configurar uma ação:
- Clique em “Adicionar Ação”.
- Escolha a tarefa desejada, como:
- Enviar e-mail de boas-vindas
- Atualizar registro no CRM
- Atribuir lead a um representante de vendas
- Personalize os detalhes da ação, conforme necessário.
📌 Dica: Utilize ações encadeadas para criar fluxos mais completos e eficientes.
Passo 5: Teste e Publique o Fluxo de Trabalho
Antes de ativar sua automação, teste para garantir que tudo esteja funcionando:
- No canto direito da tela, ative a opção de “rascunho” para “publicar”
- Clique em fluxo de trabalho teste e Verifique se todas as ações são executadas conforme o esperado.
- Clique em “Salvar” e depois em “Publicar” para ativar o fluxo.
📌 Dica: Sempre revise as configurações antes de publicar para evitar erros que possam impactar os processos.
Conclusão
Com a ClickOne, você pode criar fluxos de trabalho eficientes que automatizam suas operações e aumentam a produtividade. Experimente diferentes combinações de gatilhos e ações para encontrar a automação que melhor atende às suas necessidades!