Por que cadastrar seus contatos na ClickOne?
Registrar seus contatos na ClickOne permite que você:
🟣 Centralize todas as informações de clientes e leads.
🟣 Otimize a comunicação através de múltiplos canais.
🟣 Personalize interações e campanhas de marketing.
Agora, vamos ao passo a passo!
Passo 1: Acessar a Área de Contatos
- No painel da ClickOne, vá até o menu lateral.
- Clique em Contatos para abrir a lista de contatos cadastrados.
Passo 2: Adicionar um Novo Contato
- Clique no ícone de “+” (Adicionar) no canto esquerdo da tela.
- Um formulário de cadastro de contato será exibido.
Passo 3: Preencher as Informações do Contato
Preencha os seguintes campos para criar um novo contato:
🟣 Imagem do Contato: Faça o upload de uma foto para facilitar a identificação.
🟣 Nome: Insira o nome completo do contato.
🟣 E-mail: Digite o endereço de e-mail para comunicação.
🟣 Telefone: Cadastre o número de telefone principal.
🟣 Tipo de Contato: Defina se é um cliente, lead ou outro tipo.
🟣 Fuso Horário: Escolha o fuso horário para garantir o envio correto de mensagens e notificações.
🟣 Canais de Comunicação: Selecione os canais que serão usados para interagir com o contato (ex: WhatsApp, E-mail, SMS).
💡 Dica: Utilize imagens que representem bem o contato para facilitar a identificação visual.
Passo 4: Salvar o Contato
- Após preencher todos os campos, clique em Guardar.
- Feche o pop-up e verifique que o novo contato já aparece na lista.
Passo 5: Editar ou Completar as Informações de um Contato
- Clique no contato que deseja editar na lista.
- Uma nova tela será aberta com todos os campos disponíveis para atualização.
- Faça as alterações necessárias, como adicionar informações adicionais ou corrigir dados existentes.
- Clique em Salvar para garantir que as atualizações sejam registradas.
💡 Dica: Sempre que adicionar novas informações ou atualizar dados, certifique-se de salvar antes de sair da página.
Pronto! Seu Contato foi Criado com Sucesso!
🟣 Contato registrado e disponível na lista.
🟣 Informações completas e atualizadas.
🟣 Facilidade na gestão e comunicação com clientes e leads.
Se precisar de mais informações, consulte nossos tutoriais ou fale com o suporte da ClickOne. 🚀